重案組警探POWER陳（陳勛奇）因親密女友伊蓮（張瑞蘭飾）犧牲色相拍攝三級艷情電影而七竅生煙心痛不己之際與該片的導演（曹查理飾）狹路相逢不由分說便大打導演一頓以泄內心不快蓮因此與POWER陳鬧翻 POWER陳與拍檔小鬼（翁慧德飾）偵查一宗軍火交易在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰POWER陳不敵但在極劣勢之時突然實行一招自我心理催眠幻覺將金毛虎視作該三級導演POWER陳在怒氣支持下愈戰愈勇卒反敗為勝將金毛虎擊倒金毛虎被拘捕后更答允警方轉作污點證人指證幕后首腦泰國虎（馮克安）泰大怒馬上要將金置于死地于是重金邀聘職業殺手（九面孤）（劉德）出馬原來九精通易容術能裝扮自己變成任何面孔而毫無破綻 POWER 陳與小鬼被派廿四小時保護金但被假扮成POWER陳的九混人金被殺后POWER陳被控謀殺重要證人被捕小鬼知道POWER陳慘被陷害逐協助他逃走POWER陳誓要親手緝拿原兇歸案卻苦于無從著手 幸好POWER 陳認識一名法力頗高的靈媒陶三姑（曾志偉反串）逐與小鬼千方百計逼使三姑幫忙結果一輪緊張刺激的追蹤過程后終能將原兇九面狐纏住但三人合力大戰連場仍未能將九制服而POWER陳已戰至筋疲力倦眼看危在旦夕之際小鬼突然蠱惑地想出一條對付九面狐的妙計來……